2012全球船配业：得技术者得天下

2012全球船配业：得技术者得天下

　　2012年，在国际船舶市场需求总量持续下行、需求结构不断升级的形势下，全球船舶配套业危机加重，我国船配业同样如此。一方面，船配市场规模进一步收缩，船配企业新接订单大幅减少，一些企业甚至“零接单”，经营状况不断恶化；另一方面，市场新需求主要集中于为海洋工程装备、液化天然气（LNG）船、液化石油气（LPG）船、豪华游船、特种船、节能环保高效船型配套的高技术高附加值设备和新型环保设备，而这些设备订单基本上被少数综合竞争力强的世界级企业收入囊中。总体来看，2012年船舶配套业发展呈现出一些不同于以往的明显特点。

　　　市场形势严峻，企业经营状况恶化

　　　据统计，2012年全球新船完工量为1.5亿载重吨，同比下降7%，我国新船完工量约为6460万载重吨，同比下降5.3%。2013年新船完工量还将在此基础上锐减。这决定了全球船舶配套市场规模自2012年开始收缩，配套产品产量减少、销售收入下降、库存大幅增加。同时，由于2012年新船价格跌至“谷底”，船配产品价格受到进一步打压，加上成本不断上升，船配企业经营越发艰难。大部分船配企业的业绩大幅下降，经营状况尚可的企业一般得益于海工配套业务或非船业务的增加。
　 　 2012年1～9月，全球领先的货物装卸解决方案提供商Cargotec公司新接订单金额为23.48亿欧元，同比下降2%；截至9月底，手持订单金额为23.49亿欧元，同比下降2%；实现销售收入23.1亿欧元，同比增长5%；实现营业利润1.59亿欧元，同比下降26%。同期，上海振华重工(集团)股份有限公司实现营业收入140.59亿元，亏损6.45亿元。2012年上半年，潍柴重机股份有限公司实现营业总收入11.08亿元，同比下降13.86%，其中，柴油机营业收入约为7.4亿元，同比下降5.31%，发电机组营业收入约为1.9亿元，同比下降21.94%；实现净利润5351.64万元，同比下降35.71%。2012年，江苏政田重工股份有限公司的出口订单比上一年减少了近30%。

　　　需求结构升级，国外企业占据优势

　　　2012年，世界新船订单同比大幅减少，在成交订单中，海工装备和LNG船、LPG船、汽车运输船、豪华游船、勘探船等高附加值船舶订单所占比例增加，三大主流船型订单所占比例大幅降低，并且，三大主流船型订单中均为环保型船舶。由于海工装备和LNG船订单大多被韩国船企获得，高附加值船舶及环保型船舶订单大多由欧洲、美国和日本船企承接，再加上这些国家和地区的船配企业实力强劲又具有本土配套优势，因此，绝大部分船配订单落入其囊中，其中，韩国海工装备配套本土化率快速提高，美国企业接单活跃。我国船企也收获了一些海工装备及LNG船订单，但由于国内海工配套能力弱以及高端设备依赖进口，相关市场多被国外企业占领。
　 　 船配市场需求结构升级，对世界级船配企业而言是利好，这些企业承接了大量订单，也获得了可观利润。例如，2012年1～9月，瓦锡兰集团船舶动力业务实现销售收入8.75亿欧元，同比增长23%；承接订单金额为11.14亿欧元，同比增长65%；截至9月底，船舶动力业务手持订单金额为17.4亿欧元，同比增长28%。该集团预计全年销售额将增长10%～15%。

　　　节能环保趋热，设备技术更新加速

　　　2012年，虽然船市一片萧条，但船用设备更新与技术创新如火如荼，新产品、新技术不断涌现，节能环保与经济高效设备已成为市场主流。这主要是由于船东为满足国际节能减排新规要求和降低运营成本，纷纷订购环保和高效的船舶及设备，设备厂商为抓住机遇，大力进行产品和技术研发。预先进行了节能环保设备研发、原有设备升级改造和新技术储备的欧洲、美国、日本、韩国船配企业适时推出新产品，赢得了订单。我国一些可为三大主流船型提供配套产品的大中型企业由于技术未及时跟进而失去部分市场。
　　　这些新推出的节能、环保、高效船用设备集中在船用发动机、推进装置，以及水处理、船上废物处理设备等领域。这些新型设备包括：瓦锡兰的W-X72低速机、W6X72主机和RT-flex82T B版发动机，曼公司的D7高速柴油机、G型发动机和6S80ME-C9发动机，现代重工的船用双燃料发动机和船舶污染气体还原装置，三菱重工的S16R2-T2MPTAW发动机、新型LNG船发动机和节能型螺旋桨MAP Mark W，卡特彼勒的C175-16三燃料发动机和C175-16柴油发电机组，罗尔斯·罗伊斯公司的LNG气体发动机及推进系统，康明斯的QSK95型、QSK19型、QSK60型船用柴油机，通用电气海事公司(GE Marine)的L250型和V250型船用柴油机，Tognum公司的升级版MTU4000系列船用柴油机，Green Tech Marine公司的紧凑型废气洗涤器，阿法拉伐公司全新的Aalborg XS-TC7A经济型废热回收（WHR）装置等。

　　　成套供应盛行，跨国公司“大包大揽”

　　　跨国公司在垄断高端设备及主要设备核心零部件研发与制造的基础上，不断提升设备及部件的系统集成供货能力，使其设备“集成包”越做越大，而且这一现象已从设备制造领域延伸至船舶设计领域乃至船舶项目管理领域。这更有利于跨国公司在竞争中挤压生产单个设备或单个零部件的供应商，从而赢得订单。
　　　2012年，跨国公司打包供货方式多种多样，有的是进行船舶设计加设备系统集成，有的是进行设备打包供货加项目管理，有的是围绕某产品提供整套交钥匙服务，更多的还是进行设备打包供货。例如，瓦锡兰获得的为LNG动力平台供应船提供集成方案的订单，就包括船舶设计服务，以及电力与推进系统、电力自动化系统、LNG储存和气体处理系统等的集成供应。同时，瓦锡兰在其研制的AQUARIUS?誖 UV压载水处理系统获得国际海事组织（IMO）型式批复后，将提供整套交钥匙服务，包括概念技术支援、船舶调查和系统设计、工程、项目管理、采购、安装、调试、全球售后备件及服务支援。罗·罗公司获得一份项目管理和集成推进与控制系统包订单，将为先进的海上支援船提供2台Azipull推进器及坑道推进器、1套低压主动前端柴电动力系统、1套先进的Acon自动化系统、1套DP-2系统和整套电力工程包，并提供现场咨询服务、计划、调试等全程项目管理服务。ABB获得订单，将为游船提供整套自动化系统包、能源管理系统、整套电力与推进系统。GE获得订单，将为8艘海上平台支援船提供集成的发电、推进、动力定位和自动化系统。

　　　伺机兼并重组，意在巩固垄断地位

　　　去年，欧美一些跨国船配企业进行了多起兼并重组，而且基本上是世界级船配企业收购优质中小型船配企业，旨在进一步扩大优势，巩固其垄断地位。这些兼并重组大致分为六种情况。
　　　一是跨国船配企业为扩大经营范围、向总体解决方案供应商发展，对拥有专门技术及品牌设备的特色船配企业进行兼并重组。例如，瓦锡兰先后收购英国汉姆沃斯公司和新加坡MMI锅炉管理有限公司。二是为抢占市场先机，对拥有节能、环保技术及设备的专业企业进行兼并重组。例如，曼公司在收购拥有节能、高效的Kappel技术的Kappel Propeller公司后，很快将该技术与曼恩G型发动机“打包”进行供货。三是对拥有优质海工装备配套设备的专业公司进行兼并重组。例如，全球领先的液压起重、装载、搬运设备制造商——奥地利Palfinger集团通过收购挪威专业起重机和重吊设备制造商Dreggen AS公司进入海工业务领域。四是为进入某国市场，对该国的同类企业进行兼并重组。例如，欧洲技术服务提供商Royal Imtech N.V通过收购比利时海事技术服务供应商Van Stappen & Cada NV，拓展比利时市场。五是为进入新的海事咨询业务领域，对海事软件公司进行兼并重组。例如，ABB收购荷兰的船舶软件供应商Amarcon BV公司。六是为巩固在某产品领域的地位，提供更完整的产品系列，对生产同类产品的优质企业进行兼并重组。例如，挪威消防方案供应商WTS通过收购丹麦水雾消防系统企业NFF，完善了其安全消防产品系列，将业务拓展至游船和游艇领域。

　　　更强调软实力，靠技术加服务盈利

　 　 欧洲船配企业面对韩国、中国船用设备制造能力大幅提升的压力，通过加快产品技术更新、加强售后服务、开展各种形式的营销活动，进一步增强其竞争优势；同时，面对全球船配市场规模缩小的形势，它们又寻求扩大船用设备技术支持和维修服务等业务，靠软实力取胜。
　　　2012年，西门子、施耐德电气、ABB、曼公司等在上海、大连、青岛、北京等地举办了多种形式的新产品新技术推介会或巡展。曼公司、瓦锡兰、ABB都签订了为世界著名邮轮公司的游船所安装的设备提供4～15年维修服务的合同，内容包括主机维护、备件部件供应、人员培训、状态检测、设备升级等。Cargotec公司在美国休斯敦成立了新的海上服务中心，以便为所在地区的钻探平台公司和船舶管理公司提供设备修理、升级及系统现代化服务。伍德集团GTS与马士基签署了为多艘浮式生产储油船（FPSO）配套的西门子燃气轮机提供运营支援的合同，包括提供现场服务、技术支援、维修和大修服务。还有一些企业为客户提供海上船舶现场维修服务，以赚取比制造业务更高的利润。

　　　激战中国市场，内资企业处境艰难

　　　中国船舶和海工配套市场目前已经成为拥有优质产品，但产能过剩的国外船配企业争夺的目标。欧美船配企业继续加大在我国营销和布网的力度，已进入我国的外资船配企业并未出现向新兴造船国家转移的情况。韩国船配业界多次组团来华与船企洽谈业务。一贯保守的日本船配企业抓住我国船企建造亲环境船舶这一机遇，凭借较早研发成功节能环保型船用设备的优势，在我国积极开展营销活动。在技术、服务和营销等方面占据优势地位的欧洲企业更是在中国市场频频获得订单，其中包括普通船型、中小型船舶的配套订单。
　 　 面对船配市场需求“量少、档次高”的现状及国外船配企业的激烈竞争，内资船配企业接单状况普遍不佳，难以完成全年接单计划和生产计划，2013年闲置产能将扩大。同时，国产设备装船率有可能下降。需要指出的是，我国部分优势船配企业逆势而上，通过加大研发、营销和服务力度，进军海工装备配套市场或发展相关非船业务，在危机中发展壮大，并在国际市场上赢得了一席之地。

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